俄羅斯油漆材料行業的現狀與發展趨勢

     根據俄羅斯油漆材料進出口公司提供的1990年以來俄油漆材料歷年的生產、進口和消費量統計數據（見表一），可以看出：十三年來，俄羅斯油漆材料生產一直處于持續衰落的狀態，盡管1998年金融危機以來，俄國內油漆材料的需求每年以5－7％的速度增長，但其中30％以上是通過進口來滿足的。該公司對16個俄羅斯主要油漆材料生產企業2003年產量的統計表明，上述狀況仍未改觀。

　表一、俄油漆材料生產、進口和消費量統計（單位：萬噸）

　　年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

　　產量 233.7 191.4 124.12 85.69 62.13 58.22 52.5 53.7 45.62 60.0 63.0 62.0 59.6 59.0

　　進口 18.7 13.42 4.47 5.9 9.8 12.4 12.94 16.62 14.58 10.22 14.76 22.56 26.5 31.0

　　消費 252.4 204.82 128.59 91.59 71.93 70.62 65.44 70.32 60.2 70.22 77.76 84.56 86.1 90.0

　　由于俄羅斯油漆材料市場的特點是對價格適中的中低檔產品的需求量較大，因此一些大型企業，如雅羅斯拉夫爾《油漆》生產聯合體，《恩比爾斯》和《奧吉拉克》股份公司都把自己的市場開拓計劃定位在該檔產品。通過有力的廣告宣傳、建立銷售網絡以及注重信息和展覽活動，這些企業的標準質量產品（醇酸樹脂漆、地板漆、水溶性涂料）和一些廉價的產品（天花板和墻壁涂料）牢固地占領了市場，并保證了年產量2-3％的穩定增長。而其它一些大型企業，如《皮格門特》科研生產聯合體，扎格爾斯克、彼爾姆、科托夫斯克的油漆材料生產廠未能在廉價產品市場找到自己的位置或是轉產高質量的產品，以至在最近幾年中逐步減低產量，從而導致瀕臨破產和倒閉。

　　俄油漆材料進口量逐年增長的原因，首先是因為高端產品和工業油漆（用于汽車、金屬卷材、家用設備等）的需求旺盛。市場上對高端產品的穩定需求和工業油漆材料（汽車修理用烤漆、家具用清漆和瓷漆以及用于木材精飾和罐頭容器的漆）的空缺，引起潛在的國內投資者、外國資本和積極的企業家對這一行業的高度興趣。因此，盡管總體景象是衰落和不景氣，但該行業的內部正在發生深刻變化，這將導致從本質上提高行業的經濟效益和技術水平，這些變化主要表現在以下方面：

　　一、吸引國內投資，企業易主

　　一般來說，投資者對油漆材料生產企業感興趣的動機主要有兩種：第一種是對潛在的、具有穩定市場需求的高利潤產品生產的興趣，通過深入研究產品的市場前景，確認并期望通過對企業進行技術改造來達到產品的市場占有率；第二種是對企業的良好資產（如地點、場地、基礎設施、高價值固定資產等）的投機興趣，瀕臨破產的企業的領導由于管理不善，又不適應市場經濟環境，有時還迫于黑道的壓力，往往會同意低價出賣企業。這樣的新業主自然不會對所購企業真正投資，而只是最大限度地利用企業的固定資產，通過將企業再轉手獲取利益。

　　在俄油漆材料生產行業，出于上述兩種動機而致企業易主的情況普遍存在?？偟膩碚f，企業易主是積極的行為，大多數企業的新主人力圖通過現代化經營管理，從根本上改變企業的現狀。當然，企業要解決的最重要的問題是，所生產的產品與進口產品相比要具有競爭力。因此，必須借助技術發展規劃以及實現這些規劃所需的資金來進行生產組織和產品結構的調整。

　　雅羅斯拉夫爾的《工人勝利》工廠和《油漆》生產聯合體是最早更換主人的企業。新企業主大力推行現代化管理方法，在俄國內建立了最大的專業商店《雅羅斯拉夫爾油漆》和《俄羅斯油漆》，廣泛宣傳相應品牌的產品，建立高效的國內分銷網絡，從而在國內中檔油漆產品市場獲得了穩固的份額。在產品結構調整方面：將小包裝建筑油漆材料的產量提高了五倍，開發了瓷漆和油漆的漆基產品，推廣了電腦調色新工藝，同時停止了經濟效益低、有環境污染的產品的生產。目前這兩個企業都在俄油漆材料行業保持主導地位。

　　處于類似地位的還有羅斯托夫的《恩比爾斯》股份公司，其新主人是同時對《俄羅斯農業機械廠》和《農業機械銀行》控股的《新合作》控股公司。該公司在企業經營管理方面也是采取了增產小包裝產品、宣傳自己的《奧列奧爾》品牌、建立國內分銷網等措施，從而也在國內廉價中檔產品市場占有穩定份額。

　　但從長遠發展的眼光看，上述企業存在的共同弱點是：缺少對生產工藝和產品種類進行現代化改造以使產品達到國際先進水平的長期投資計劃。

　　另外一些易主的大型企業的情況則有所不同。《扎格爾斯克油漆廠》的新主人是擁有國內大多數廢鋼鐵收購和冶煉企業的工業集團《馬毅爾》。集團領導稱，將通過收購大型油漆生產企業并對其進行現代化改造，使其在該行業取得主導地位。該集團與前述企業的不同之處是確定了進行企業現代化改造和改變經營管理方式的投資規劃，并制定了2003年企業發展計劃，包括產量翻一番，清漆和瓷漆車間改造，推廣電腦調色醇酸樹脂瓷漆基漆和水溶性涂料生產新工藝，增加小包裝油漆材料生產的一些新理念，廣泛參與莫斯科州一些重要的地方發展項目等。

　　《車里亞賓斯克油漆材料廠》的新主人是當地的一家大公司?D《烏拉爾化學公司》。工廠出賣的原因是因為資金短缺導致產量急劇下降（生產量只有生產能力的10％）。根據這一情況，企業的新主人制定并立即啟動了三百萬美元的快速投資計劃，對工廠的清漆和瓷漆車間進行改造，推廣最先進的生產工藝來生產適銷對路的現代產品。預計，投資計劃實現后，該企業將成為本行業的領頭羊之一。

　　2002年底，《科托夫斯克油漆材料廠》的新主人成了圣彼得堡工業集團《帕爾納斯控股》?D擁有20多家肉類加工廠和當地最大的汽車運輸企業。新主人并沒有公布收購企業的目的和今后的投資計劃，因此工廠和職工的命運還不詳，不知該企業能否恢復1991－1997年時期本行業領頭羊的地位或是成為投機的對象。

　　二、吸引外國投資，帶動行業更新

　　和俄國內大多數行業的情況一樣，油漆材料行業中大多數企業固定資產的磨耗都超過了100％，同時生產工藝極其落后。一些以前屬于狀態較好的企業，在最近10年中，實際上都沒有投資計劃，沒有投入資金進行市場研究和建立分銷機構，以占領傳統的中低檔產品市場，沒有建立企業發展的長期計劃，而寧愿獲取短期利益。在這一背景上，由外國資本建立的企業，在油漆材料生產中采用現代新工藝、新配方，在企業經營中貫徹現代化管理方法，從而在本行業形成競爭優勢。

　　目前，芬蘭的《基庫里拉》公司在圣彼得堡市和莫斯科州的拉緬斯克市，荷蘭的《阿克左?諾貝爾》公司在莫斯科州的巴拉什哈市都建立了自己的油漆材料生產廠?！痘鶐炖锢?/span> 油漆》公司是芬蘭向俄羅斯出口油漆材料的最大出口商之一。油漆產品生意的發展邏輯－廣告、質量保證和建立高效的分銷網絡－促使該公司決定在俄建立自己的企業。通過在圣彼得堡建廠，生產《幸福尼亞》品牌的建筑用油漆材料并獲得成功的經歷，該公司在積累了開拓俄羅斯市場經驗的基礎上，2000年又在拉緬斯克市建立了《基庫里拉油漆廠》。若從所采用的生產工藝、企業管理模式和所生產的產品種類這三個指標來評價，該廠可以稱作俄最好的一個企業，也是現代油漆材料生產工藝的典范：在生產過程中實現了工藝流程的最簡化和柔性，完全沒有設備之間的剛性連接，從而將工藝損失和對環境的污染減少到最低程度。該廠的一期生產能力為年產5000噸油漆材料，主要產品是有機和水溶性建筑用油漆材料：油灰、底色料、透明涂料、用于木料和水泥表面的瓷漆和油漆。主要生產設備是兩立方容量的可調速溶解器，色散工藝在臥式滾珠磨床上進行。在油漆材料的配方中添加色散、混合、防腐、調光、防靜電和觸變等添加劑。白色漆基的調色在電腦配色設備上完成。

　　《阿克左?諾貝爾》公司在莫斯科州巴拉什哈市油漆廠的生產工藝完全不同于拉緬斯克市油漆廠。它的主要產品是品種單一、產量很大的水溶性油漆涂料，其工藝特點是生產過程高度自動化，手工勞動極少，以此保證產品的標準質量?？赡苡腥藭υ诟偁帉κ直姸嗟那闆r下，建立如此品種單一、產量巨大的企業的合理性提出異議。但這里《阿克左?諾貝爾》公司的聲譽為其產品的暢銷提供了重要保證。

　　外國資本的進入使俄油漆材料行業開始展現新面貌。

　　三、發展小型私企，開發高科技產品

　　俄國內油漆材料生產企業的數量在最近10年中增加了四倍（從1990年的127家到2002年的564家），其中不乏發展迅速、實行現代管理又按市場經濟規律經營的新型私人小企業，它們不斷將所獲利潤用于投資建設符合高標準要求的現代化生產。在這樣的企業中，值得一提的有：圣彼得堡市的《泰克斯》，莫斯科市的《拉克拉》和別爾格拉德市的《КВИЛ》。

　　2002年，《КВИЛ》廠的醇酸樹脂及其改性產品、包括快干（不超過4小時）樹脂車間投入生產，所采用的新工藝保證生產出具有現代質量水平的標準清漆。這一車間的建成改變了俄國內企業具有巨大的生產能力（年產量可達10萬噸）卻不能生產符合現代要求的清漆的局面。

　　建設這一車間的成功，也促使其它一些企業投資建立自己的清漆生產車間。例如，諾沃特洛伊斯克的《諾沃合洛姆》鉻化合物生產廠計劃在2003年第二季度投產年產6000噸清漆的生產車間。庫爾斯克的日用化工廠也在建設同等規模的生產車間。建設資金來源于企業自籌和貸款。

　　這些企業由于生產規模相對較小、經營靈活，產量增長明顯高于大型企業，如《КВИЛ》廠最近三年的產量增長達20％。

　　俄羅斯油漆材料行業設備和工藝水平的落后，主要原因是本行業科研機構的工作處于癱瘓狀態，缺少必要的科技潛力。但基于前蘇聯時期的科技人才和與以色列、克羅地亞、德國等國家的科技人員建立的緊密聯系，俄羅斯的一些單位還是在研究和按自己的技術特點組織生產符合國際標準的產品方面取得了顯著成果，在某些方面甚至是世界上獨一無二的。

　　最近幾年，俄油漆材料行業已經研制和掌握了新的先進技術，可以生產在色彩、干殘渣、酸值等指標方面具有高水平的醇酸樹脂清漆，醇酸樹脂及其改性的快干清漆和瓷漆，耐腐蝕丙烯樹脂及立面油漆等其它產品，這些產品的所有技術指標都不低于進口的同類產品，而價格則便宜很多。

　　俄羅斯科研人員正在開展獨特的研究工作：不僅僅研制沒有環境污染的、還要研制對環境有利的油漆材料以及具有優良使用性能、保證油漆表面能使用20－25年時間的油漆材料。根據這一理念，俄羅斯科研人員應用納米技術領域和通用生物活性添加物化學合成技術領域的最新成就，研制出工業生產新技術，可生產對人體完全無害、對各種形式微生物具有通用生物活性作用的新型油漆材料。通過對人群集中的一些場合，如新建的傳染病醫院、勞教醫院的肺結核病區、軍營、學校內的不同物體涂刷新型油漆材料，并進行廣泛的工業試驗和衛生保健研究，證實了這些油漆材料對被研究的廣譜微生物具有高度穩定的生物活性作用。莫斯科市已頒布政府令，要求在建設和修繕公共建筑時廣泛使用生物活性油漆材料。目前，以色列、越南等國家已對這些新型油漆材料表示了濃厚的興趣。

　　俄羅斯科研人員進行的另一個極有前景的研究工作，是研制環保型無氰酸聚氨脂粘合劑。聚氨脂材料具有良好的穩定性和使用性能，但缺點是耐水性差，并含有劇毒的氰酸成份。此外，該材料的價格也很高。俄羅斯和以色列的科研人員合作研制出以多種形式工業環化碳酸鹽為基礎的新型無氰酸材料，該材料具有獨一無二的優良性能，既保留了聚氨脂的使用性能，又具有環氧粘合劑的耐水性和化學穩定性。同時，材料的價格也不高，生產和使用均安全。該新型粘合劑將在今年投入工業生產，并已有一些西歐國家訂購。

　　氯基磺化聚乙烯涂層的使用性能很好，可用25年，其不足之處是干殘度很低（15-18％）、使用劇毒的致癌物質甲苯和二甲苯作為溶劑以及價格高。俄羅斯和以色列的公司正在合作研制用40－50％水彌散和低分子聚乙烯生產氯基磺化聚乙烯材料的新工藝。研制工作已近尾聲，所生產的新材料將在保留氯基磺化聚乙烯高保護性能的同時，具有環保和低價的優勢。

綜上所述，可以得出結論：俄羅斯油漆材料行業持續衰落的過程已逐漸結束，并呈現以發展廉價中低檔和高質量、高科技油漆材料為特征的發展趨勢。隨著俄國內經濟的進一步發展，俄羅斯油漆材料生產企業將通過投資新技術、新設備，保證外國公司投資的效率，來提高國產油漆材料的市場競爭能力，并在充分認識俄羅斯商品現實競爭力的基礎上，積極開發具有獨特性能的新材料和新工藝，從而實現向國際市場出口俄羅斯的油漆材料。

2007年涂料行業發展趨勢預測與建議

　　1、2007年涂料行業面臨的國內外市場環境

　　當前，國內外的宏觀環境總體上有利于2007年涂料行業的發展，但也有不利于其發展的因素。從國際經濟環境來看，世界經濟增長勢頭可能有所回落。對國內涂料行業的發展會形成一定影響，國際涂料產業格局將進一步調整。從國內經濟來看，中國經濟增速會有所減緩。但國內經濟的平穩運行將有利涂料行業的調整和發展。2007年，雖然我國涂料行業將繼續而臨貿易壁壘、人民幣升值等壓力，但是由于世界經濟和中國經濟仍然保持較快增長，國內外對涂料的需求繼續擴大，而且從2007年1月1日起，將取消相關產品的出口關稅，因此，國內涂料行業仍將保持·個較快的增長速度，有利于涂料行業的發展。當前，國內外的宏觀環境總體上有利于2007年涂料行業的發展，但也有不利于其發展的因素。從國際經濟環境來看，世界經濟增長勢頭可能有所回落。對國內涂料行業的發展將會形成一定影響，國際涂料產業格局將進一步調整。從國內經濟來看，中國經濟增速會有所減緩。但國內經濟的平穩運行將有利于涂料行業的調整和發展。2007年，雖然我國涂料行業將繼續而臨貿易壁壘、人民幣升值等壓力，但是由于世界經濟和中國經濟仍然保持較快增長，國內外對涂料的需求繼續擴大，而且從2007年1月1日起，將取消相關產品的出口關稅，因此，國內涂料行業仍將保持較快的增長速度，有利于涂料行業的發展。

　　建筑涂料、汽車涂料作為涂料工業的兩大支柱，汽車的發展將推動汽車涂料在質量、產量和品種上邁上新臺階。據估計，2007年各類汽車涂料需求量將突破20多萬噸，包括汽車修補漆、農用車，需求量達30萬噸。隨著國產轎車生產的迅速增長，轎車進口量也急劇增加，國內汽車保有量與日俱增，中國汽車修補漆市場發展前景誘人。

　　城鄉住宅建設仍將成為我國經濟的增長點和消費熱點，隨著國家全面建設小康社會目標的落實，城鎮人均住房而積將從2002年的人均22平米。提高到2020年的人均30平米，單這一項，對建筑涂料需求量將十分可觀。

　　2007年是我國進一步鞏固和發展宏觀調控、保持經濟社會發展良好勢頭，為“十一五”規劃的開局年。落實科學的發展觀和全面建設小康社會是中國經濟建設的中心，也是我們的重要工作和任務。按目前國民經濟發展的速度和近年來我國涂料產銷量遞增的平均速度計算，2007年我國涂料應以10%的速度遞增，那么，2007年我國對涂料的需求將達400萬噸以上。

　　2、2007年涂料行業發展趨勢與建議

　　2.1成本上升、利潤變薄

　　2006年以來，能源、運輸、原材料價格上漲的勢頭沒有減弱，使涂料生產成本進一步增加。運輸和電力的使用成本加大，涂料利潤空間變小。據近年來國家統計局數據分析，涂料行業在產量、銷售收入連年增長的況下，而行業平均利潤率卻呈逐年下降，這表明我國涂料企業在2007年的生存狀況不容樂觀，已經陷入了產得越多賺得越少的怪圈。其根本原因是原材料成本、運輸成本和能源成本的持續上漲，使得我國涂料行業本來就很微薄的利潤再次受到擠壓。尤其是世界原油價格持續走高，也對我國涂料市場產生較大影響。資源對涂料經濟發展的約束矛盾日益突出，對國際資源的依存度越來越高，涂料經濟運行受國際市場價格波動的影響也會加大。如近幾年，我國對合成樹脂的需求保持快速增長態勢，需要大量進口，石油對我國涂料行業的沖擊不可低估，行業將要進入高成本時代。2007年涂料生產商面臨的一大突出問題是原材料成本過高。能源供應緊張、費用增加等因素導致溶劑、環氧樹脂和丙烯酸樹脂等成本上漲，直接影響到涂料行業經濟效益。2007年涂料原材料等仍將供應緊張，需求量將超過新增產能，年增長率約在3%~5%。企業利潤的增幅將回落，虧損額將上升，標志著企業將要進入微利時代。

　　2.2涂料供給略大于需求，市場競爭加劇

　　2007年市場銷售環境并不寬松，全國涂料市場供應略大于需求，在中國經濟的快速發展和涂料工業需求快速增長的大背景下，2007年涂料生產增速將保持在8%左右，可逐步消化前兩年發展過快的新增生產能力。目前，我國涂料市場產銷基本平衡。目前國家加大了對房地產的調控力度，在宏觀調控作用下，國內建筑業和住宅產業已出現緊縮勢頭，這將會對建筑涂料市場產生巨大沖擊。從短期看，由于房地產業的急劇降溫和建筑行業受到的沖擊，涂料市場不可避免地受到影響，可以看到涂料的現實需求受到了不同程度的抑制，但應辨證地看到，北京、上海以及東北和西北地區仍有許多大工程在建，如北京的奧運會、上海的世界博覽會等對涂料還有巨大的需求。2007年的交通運輸投資將出現新熱點，港口投資依然巨大，如上海國際航運中心洋山深水港口和沿海重要港口等；國家加大了內河航運的投資力度；未來三大增長極地區的高速公路網將會繼續成為投資熱點，同時我國政府加大了全國城鄉各級各類疾病防控中心和農村醫保醫院的建設的投入，其涂料消費市場之大可想而知。展望今后我國涂料市場走勢，2007年既有推動價格上升的壓力，也存在平穩價格促使價格下降的條件。雖然涂料市場整體上供大于求，但局部地區也可能出現穩中有旺，蓄勢向好，價格總水平呈現穩中微升的勢頭。

　　2.3產品結構調整加快，涂料企業并購成熱點

　　2007年我國將對涂料產品結構進一步進行戰略性調整，逐步淘汰落后生產工藝、污染嚴重的產品和舊裝置，采用先進適用的新工藝、新技術來改造傳統老產品，通過戰略調整，使合成樹脂涂料比例從70%左右提高到80%。在建筑涂料中，近年來，為適應建筑向高層化發展和提高建筑涂料耐候性的需要。以有機硅、氟碳樹脂為基料的涂料逐漸發展起來。有機硅、氟碳樹脂涂料有優良的耐候性和耐腐蝕性，對建筑物的外部裝飾是最好的建筑涂料，預計今后將占據建筑涂料很大的市場。在工業涂料中，將逐步擴大水性涂料、高固體分涂料、粉末涂料、無溶劑涂料和輻射固化涂料所占的比例。

　　今后幾年內，我國涂料產業格局可能發生巨變。在資本、技術、質量、性能等方面占有絕對優勢的外資企業將搶占大中城市領域內的高檔市場，而規模較小、集中度低的中小企業只能占領廣大農村等欠發達地區的細分市場。而當前中國市場呈現高質量產品不足、低質量產品供應過剩的現狀將對國內企業的發展極為不利。國內涂料企業有可能成為外商產品的加工企業，而并購將成為涂料市場的主旋律。業內人士認為，現在是國有企業求重組、民營企業求發展的最佳時期。國內涂料企業應通過資本運作，實現跨地區、跨行業重組，注重產品質量和品牌建設，提高核心競爭力，把企業規模做大做強。預汁今后幾年內，中國涂料行業格局可能會發生巨變，而兼并、重組、收購將成為中國涂料市場的又一股熱潮。

　　2.4防腐涂料成靚點，工業涂料將有作為

　　在防腐涂料領域中，最為引人關注的是海洋船舶涂料、集裝箱涂料和工業防腐涂料。20世紀90年代，作為勞動密集型產業，集裝箱產業由日本轉移到韓國，再轉移到中國，目前中國已占有90%，以上的市場份額；繼深圳海虹以后，以中遠關西、中涂化工、KCC為主體的集裝箱涂料生產基地，滿足了200萬箱/a以上的需求；與此同時，世界造船和修船業完成了向東亞的轉移，相應的船舶涂料生產開始向東亞尤其是中國轉移，2004年，僅日本、韓國和中國就占全球造船市場份額84%。據預測，以船舶涂料為主的中國海洋涂料市場，其需求量以每年30%．的速度增長。2007年，全球將迎來繼1998年之后海運和造船的高峰年，世界船用涂料市場將迎來春天。

　　涂料用量在造船中的費用僅次于鋼板。我國作為全球第三大造船國，隨著造船高峰來臨，船舶漆用量電會在新一年中有新突破。隨著機構調整，軍用民選范圍擴大，國外公司的通用型產品開始滲透到艦船涂料市場，軍用船舶涂料市場的總容量為4500噸左右；近年我國的近海漁船的數量劇增，其中，300t以下的漁船達35萬條，按每條漁船用漆量60kg計，總用量為2.1萬t，再加上小木船用量3萬噸，總共將達6萬噸。2007年中國船舶漆用量將達到15萬t左右。

　　據不完全統計，我國工業涂料廣泛應用在石油、化工、汽車、火車、船舶、冶金、五金交電、電力、建筑等各個領域，年需求量很大，特別是水性工業防腐涂料市場前景廣闊。目前海洋石油開發用涂料主要是平臺及附屬設施的保護，用漆量為3500t/a；艦船用涂料主要是修船用高性能和特種涂料，當前建筑用涂料與汽車用涂料和工業用涂料等其他涂料的比例正在發生變化。我國粉末涂料行業是隨著家電行業的發展而迅速發展起來的，20世紀80年代我國粉末涂料以70%以上的年增長率上升，進入90年代年均增長率雖有下降但仍然保持2位數的增長。從粉末涂料品種來看，環氧/聚酯型粉末涂料占65%，聚酯/Primicl占3%，環氧粉末涂料占12%，聚氯酯粉末涂料占1%，環氧樹脂成為主要基材。在嚴格的環保法規推動下，粉末涂料特別是環保和功能雙佳的環氧樹脂粉末涂料像其他綠色涂料一樣，在全球得到迅速發展。防腐涂料、汽車、船舶涂料和工業涂料將大有作為。